Gestione dei dati aziendali con CRM con BI integrata

Di cosa parlerà l’articolo

• Introduzione
• Aggregare i dati: di cosa parliamo
• Cosa significa gestione integrata dei dati nel CRM
• Come vengono presentati i dati all’interno di un CRM con BI integrata
• Le funzionalità drill-down e drill-through in un CRM con BI integrata
• Alcuni esempi pratici: use case utilizzo drill-through e drill-down
• Decisioni data driven: vantaggi ed esempi
• Conclusioni

La gestione integrata dei dati aziendali nel CRM, aggregati per cliente, prodotto o secondo le tue preferenze, è essenziale per ottenere una visione completa delle informazioni in un unico spazio di lavoro.

Un CRM tradizionale potrebbe non essere sufficiente per questo scopo. Opportunity® CRM, il software italiano evoluto con BI integrata è stato progettato per rispondere a questa esigenza, consentendo l'integrazione, l'armonizzazione e la visualizzazione dei dati necessari per prendere decisioni strategiche e identificare aree di miglioramento.

Esploreremo l'uso di viste personalizzate, dashboard e pannelli di controllo e in particolare funzionalità di drill-through e drill-down utilizzabili per presentare i dati in modo chiaro e intuitivo.

Infine, vedremo come possono essere impiegati per ottenere informazioni specifiche dai dati, consentendo un'analisi approfondita dei dati aziendali.

Avere un'unica fonte centralizzata per i dati aziendali in un software CRM offre numerosi vantaggi.    

1. consente di eliminare la dispersione dei dati in diverse piattaforme o sistemi, garantendo coerenza e integrità delle informazioni.
2. grazie ad un'architettura centralizzata semplifica l'accesso e la gestione dei dati per tutti i dipartimenti aziendali, consentendo una visione olistica e facilitando la collaborazione tra team.

Questo livello di centralizzazione:

-  favorisce la precisione delle informazioni

-  migliora la comunicazione interna ed esterna

-  supporta una presa di decisione più efficace e tempestiva.

1. Aggregare i dati: per cliente, prodotto e ad altre esigenze aziendali

L'aggregazione dei dati all'interno del CRM può essere effettuata in diverse modalità, in base alle esigenze aziendali specifiche: per cliente e per prodotto.

La modalità di aggregazione per cliente consente di raccogliere e organizzare informazioni specifiche su ciascun cliente come:

• la cronologia degli acquisti;
• le preferenze;
• le interazioni.

Questo approccio permette una personalizzazione più accurata delle comunicazioni e delle strategie di vendita.

L'aggregazione dei dati per prodotto offre una visione dettagliata delle performance dei singoli prodotti, inclusi volumi di vendita, margini di profitto e trend di mercato.

Esistono poi opzioni personalizzate di aggregazione dei dati, adattabili alle necessità specifiche di ogni azienda, come:

• l'analisi per segmenti di mercato
• per territorio geografico

L'obiettivo è ottenere una visione chiara e completa dei dati aziendali, che possa essere utilizzata per prendere decisioni informate e sviluppare strategie efficaci.

2. La gestione integrata dei dati

a. migliora l'efficienza operativa, poiché consente di ridurre il tempo e lo sforzo necessari per cercare, recuperare e consolidare le informazioni

b. accesso rapido e facile alle informazioni necessarie per svolgere le proprie attività, evitando duplicazioni e errori.

Questo porta a una maggiore produttività e a un migliore utilizzo delle risorse aziendali.

Inoltre, l'accessibilità alle informazioni è migliorata grazie alla possibilità di condividere i dati in tempo reale tra i vari uffici, evitando i cosiddetti silos e consentendo una collaborazione più efficace e una presa di decisione più tempestiva.

La gestione integrata dei dati nel CRM favorisce anche una visione olistica del cliente, consentendo di offrire un servizio personalizzato e migliorare la customer experience complessiva.

3. Come presentare i dati in modo chiaro e intuitivo all’interno del CRM analitico

La presentazione dei dati in modo chiaro e intuitivo è fondamentale per garantire che le informazioni siano facilmente comprensibili e utilizzabili.

L'utilizzo di grafici e diagrammi appropriati per visualizzare i dati in modo visivamente attraente e comprensibile.

L'organizzazione dei dati in modo logico e strutturato, ad esempio utilizzando sezioni e sottosezioni, aiuta a facilitare la comprensione e la navigazione.

Infine, l'uso di colori, icone e formattazione adeguati può contribuire a evidenziare i punti salienti e a migliorare l'esperienza visiva complessiva.

4. Cruscotti di controllo, viste personalizzate, dashboard per visualizzare facilmente i dati

Le viste personalizzate, le dashboard sono strumenti potenti per visualizzare i dati in modo significativo e immediatamente comprensibile.

Le viste personalizzate consentono agli utenti di filtrare e organizzare i dati in base alle proprie preferenze e alle specifiche esigenze di analisi.

Le dashboard offrono una panoramica delle metriche chiave e delle performance aziendali, permettendo agli utenti di monitorare i progressi e individuare rapidamente eventuali anomalie o tendenze significative.

I cruscotti di controllo forniscono un accesso rapido a informazioni specifiche e aggiornate, consentendo agli utenti di avere una visione completa e immediata della situazione.

I cruscotti sono personalizzabili e ciò permette agli utenti di adattare l'organizzazione dei dati alle proprie preferenze e workflow, migliorando l'efficienza e la soddisfazione. Consentire la configurazione delle viste, dei filtri e delle opzioni di visualizzazione consente agli utenti di focalizzarsi sui dati più rilevanti per il loro lavoro.

Tutti questi strumenti consentono di trasformare i dati in informazioni utili e supportano una presa di decisioni basata su dati che fotografano la realtà aziendale.

5. Integrazione delle funzionalità di business intelligence nel CRM

L'integrazione delle funzionalità di business intelligence (BI) nel CRM offre qualcosa in più:

consente di arricchire l'analisi dei dati e la visualizzazione delle informazioni all'interno del sistema CRM.

La BI consente di raccogliere, elaborare e analizzare grandi quantità di dati aziendali, fornendo una prospettiva più approfondita sulle performance e le tendenze aziendali.

L' integrazione della BI nel software CRM permette di sfruttare al meglio i dati disponibili all'interno del sistema CRM, offrendo una visione completa e dettagliata dell'attività aziendale.

6. Vantaggi dell'integrazione del drill-down e del drill-through nel CRM con BI integrata:

In particolare l'integrazione del drill-down e del drill-through nel CRM con la BI integrata offre diversi vantaggi significativi.

Il drill-down consente agli utenti di esplorare i dati a vari livelli di dettaglio, partendo da una panoramica generale fino ad arrivare a informazioni più specifiche. Questo approccio permette di analizzare i dati in modo approfondito e di individuare le cause principali di un determinato risultato o problema.

Il drill-through, invece, permette di accedere a informazioni dettagliate collegate a un punto specifico dei dati, offrendo una visione più completa e approfondita su determinati aspetti dell'attività aziendale.

L'integrazione di queste funzionalità nel CRM con BI integrata consente agli utenti di analizzare i dati in modo più preciso e dettagliato, facilitando l'individuazione di opportunità di miglioramento, di potenziali problemi o di aree di successo.

Ciò si traduce in una presa di decisioni più consapevole e informata, permettendo all'azienda di:

• massimizzare l'efficienza operativa
• identificare nuove opportunità di vendita
• migliorare l'esperienza del cliente

Inoltre, il drill-down e il drill-through favoriscono una maggiore trasparenza e una migliore condivisione delle informazioni all'interno dell'organizzazione, facilitando la collaborazione tra i dipartimenti e supportando una cultura aziendale basata sui dati.

Analisi approfondita delle vendite con il drill-down: è possibile visualizzare i dati delle vendite in modo dettagliato, esaminando i singoli prodotti o servizi venduti, le regioni geografiche, i canali di vendita, o i clienti specifici. Questo permette di identificare le aree di maggior successo e focalizzare le risorse per massimizzare le vendite.

Gestione avanzata dei clienti con il drill-through nel CRM aziendale: è possibile accedere a informazioni specifiche sui clienti, come la cronologia degli acquisti, le preferenze e le interazioni precedenti. Questo ha consentito ai team di vendita e di assistenza clienti di offrire un servizio personalizzato, anticipando le esigenze dei clienti e migliorando la loro esperienza complessiva.

Monitoraggio delle campagne di marketing: utilizzando la funzionalità di drill-down, è stato possibile analizzare le performance delle campagne di marketing in modo dettagliato, esaminando i tassi di apertura delle email, i click-through, le conversioni e altre metriche chiave. Ciò ha consentito di ottimizzare le strategie di marketing, identificando le campagne più efficaci e apportando eventuali miglioramenti alle campagne meno performanti.

Analisi delle prestazioni dei dipendenti: attraverso il drill-through nel CRM, si può analizzare le prestazioni dei singoli dipendenti o team di vendita, esaminando le metriche di vendita, le attività svolte e i risultati ottenuti. Questo permette di identificare i punti di forza e le aree di miglioramento, fornendo feedback mirato e supporto per aumentare le prestazioni complessive.

Pianificazione delle risorse con il drill-down nel CRM, è possibile analizzare le informazioni sulla disponibilità delle risorse, come il personale, le competenze e i materiali, in modo dettagliato. Ciò ha consentito una pianificazione più precisa delle risorse, evitando sovraccarichi o sottoutilizzazioni, ottimizzando l'efficienza operativa e riducendo i costi.

In tutti questi casi, l'utilizzo del drill-down e del drill-through nel CRM ha permesso di ottenere una maggiore visibilità e un'analisi approfondita dei dati, consentendo decisioni più informate e strategie più efficaci per il successo dell'azienda.

L'analisi dei dati all'interno dell'azienda è fondamentale per individuare opportunità di miglioramento e prendere decisioni strategiche mirate.

Analizzando e interpretando i dati raccolti, è possibile individuare aree in cui è possibile ottimizzare processi, ridurre costi, aumentare l'efficienza operativa o migliorare l'esperienza del cliente.

L'utilizzo dei dati consente di identificare le cause sottostanti ai risultati ottenuti, consentendo di prendere decisioni informate e basate sulla realtà aziendale specifica. Inoltre, la presa di decisioni basata sui dati riduce l'incertezza e il rischio, fornendo una base solida per le scelte strategiche e operative.

I dati possono essere utilizzati in molteplici modi per guidare le decisioni aziendali.

1. Ad esempio, l'analisi delle preferenze dei clienti può suggerire nuove strategie di marketing o l'introduzione di nuovi prodotti.
2. L'analisi dei dati operativi può rivelare inefficienze o problemi che richiedono interventi correttivi.
3. L'analisi dei dati di vendita può aiutare a identificare i segmenti di clientela più redditizi o le tendenze di mercato da cogliere. I dati possono anche essere utilizzati per valutare l'impatto di decisioni passate, misurando l'efficacia delle strategie adottate e fornendo input per futuri miglioramenti.

In sintesi, l'utilizzo dei dati per guidare le decisioni aziendali è un elemento cruciale per una gestione informata e orientata al successo.

In conclusione, massimizzare il potenziale dei dati aziendali nel software CRM aziendale e implementare strategie basate sull'analisi dei dati rappresentano l'evoluzione necessaria per le imprese di oggi.

Mentre in passato le decisioni venivano prese basandosi sull'istinto o sull'esperienza, ora abbiamo a disposizione una vasta quantità di dati che possono essere interpretati e sfruttati per ottenere un vantaggio competitivo significativo.

Inoltre, prendere decisioni basate sui dati anziché agire d'impulso consente alle aziende di pianificare in modo più strategico e prevedere gli andamenti futuri. L'utilizzo di modelli predittivi e algoritmi avanzati permette di fare previsioni sulla domanda di mercato e di adottare un approccio proattivo nel rispondere alle sfide e sfruttare le opportunità. In un panorama aziendale sempre più competitivo e dinamico, il potere dei dati aziendali in CRM come Opportunity® CRM disponibile nella versione con BI integrata, non può essere sottovalutato.

Massimizzando il loro potenziale, le aziende possono ottenere una migliore comprensione dei clienti, migliorare la customer experience e guidare la crescita aziendale. Quindi, è tempo di abbracciare la cultura basata sui dati e fare dei dati aziendali una risorsa strategica per il successo dell'azienda.