Analytics e Dashboard nel CRM
22 marzo 2024
CRM

Analytics e Dashboard nel CRM

1. Cosa sono le Analytics e perché vengono utilizzate nel CRM?

Attraverso gli Analytics è possibile avviare il processo di scoperta, interpretazione e comunicazione di pattern significativi nei dati. In modo molto semplice, l'analisi ci aiuta a vedere intuizioni e dati significativi che potremmo non rilevare altrimenti.

2. Cosa sono le dashboard e il loro utilizzo nel CRM?

Le dashboard o cruscotti sono strumenti di reporting per la Business Intelligence (BI) che aggregano e visualizzano metriche critiche e indicatori chiave di performance (KPI) in una singola schermata attraverso elementi visivi come grafici, tabelle, consentendo agli utenti di monitorare ed esaminare le prestazioni aziendali in un colpo d'occhio.

Vediamo come queste due componenti si integrano e si differenziano attraverso due casi pratici distinti.

3. Caso A - Utilizzo di Analytics nel CRM: le query

In questa caso il direttore vendite utilizza le potenzialità degli analytics presenti nel CRM  creando  query specifiche per ottenere report dettagliati. Attraverso l'analisi dei dati provenienti dal CRM integrato ai sistemi aziendali, vengono raccolte informazioni dettagliate, ad esempio, su marginalità, provvigioni degli agenti per ciascuna area di competenza.

Questo approccio permette la creazione di report istantanei, con la possibilità di filtrare i dati per regione, provincia, città, per cliente o per altro filtro a disposizione utile all’analisi. L’utilizzo di analytics consente così di ottenere una panoramica completa e dettagliata delle informazioni associate al cliente, prodotto o servizio.

4. Cosa sono i CRM Analytics

Quando parliamo di CRM Analytics, ci riferiamo ad un approccio analitico specifico perché coinvolge marketing e forza vendita. Le organizzazioni possono sviluppare comunicazioni più efficaci e interazioni più innovative con i clienti. Le ricerche confermano che l'implementazione di soluzioni CRM migliora l'accesso ai dati dei clienti, consentendo un servizio più personalizzato e impattante.

5. Caso B - le Dashboard nel CRM: un piatto ben presentato

Il direttore vendite, in un secondo scenario, utilizza una dashboard unica con KPI già pre-impostati. Questa dashboard rappresenta un piatto ben presentato, dove tutte le informazioni sono immediatamente disponibili in modo ordinato e visuale. Le dashboard condensano report multipli in una pagina, offrendo ai decision maker la possibilità di esaminare rapidamente informazioni significative.

Le dashboard analitiche sono ideali per le operazioni quotidiane, fornendo una visione istantanea delle metriche chiave senza la necessità di analisi ulteriori tramite query manuali. Questo approccio è particolarmente efficace per garantire che tutte le attività vengano monitorare correttamente e si possano prendere decisioni in tempi rapidi.

6. Vantaggi e Criticità dell'approccio dashboard

Le dashboard offrono una soluzione efficiente, presentando report visivi chiari su una singola pagina o schermata.

Tuttavia, la frammentazione della reportistica e la mancanza dell’integrazione con i sistemi legacy presenti in azienda possono creare criticità.

L'accessibilità universale e la personalizzazione delle dashboard sono vantaggi chiave, ma è essenziale necessario che ci sia interconnessione tra i sistemi CRM ed ERP per evitare disallineamenti informativi.

7. Trasformazione dei dati in informazioni utili

Una delle principali finalità di CRM Analytics e dashboard è convertire i dati in informazioni utili. Questo processo consente alle imprese di prendere decisioni più informate, ottimizzare le strategie di marketing e vendita, e migliorare le performance complessive.

E le ricerche lo confermano, stando a una recente ricerca di Findstack, ad esempio, “il 74% degli intervistati afferma che le soluzioni CRM offrono loro un migliore accesso ai dati dei clienti, consentendo un servizio più personalizzato”.

Non solo: una ricerca di LinkedInsullo stato delle vendite ha rilevato che “il 64% delle aziende considera la tecnologia CRM diimpattoo digrande impatto”.

8. Conclusioni

In conclusione, consultare Analytics e/o Dashboards nel contesto CRM può offrire  vantaggi in entrambi i casi. È importante chiarire prima gli obiettivi e l’utilità in azienda dei due approcci e comprendere il grado di interconnessione tra sistemi per favorire l’integrazione massima dei dati.

L'approccio dipende dalle esigenze specifiche dell'azienda e dalla natura delle informazioni richieste. La chiarezza e l'efficienza nell'analisi dei dati sono fondamentali per guidare le decisioni aziendali e migliorare l'esperienza del cliente.